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2014-07-16 15:24:02 来源:

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工银国际投行业务稳健发展

http://info.msn.com.cn 2013-01-22 11:14:54 来源: MSN中文网 

    2012年以来,中国工商银行在香港的子公司投资银行工银国际努力克服香港资本市场的不利形势,各项业务保持了稳健发展的良好势头。

    来自金融数据提供商Dealogic的统计数据显示,去年工银国际共完成7个IPO项目,其IPO承销项目的融资总额约占香港资本市场全年IPO项目融资总额的63%,同业排名列第二位,在中资投行中排名第一。

    对于投资银行而言,在重大IPO项目中担任主要角色不仅是业务拓展的重要方式,也是市场地位和综合实力的直接体现。2012年,工银国际参与了当年香港市场前五大IPO项目中的四个,分别是中国人保、海通证券、伊泰煤炭及中国机械设备工程公司的IPO项目。其中,中国人保H股上市发行是近两年来香港最大的IPO项目,也是2012年亚洲除日本以外最大的首次公开发行项目。海通证券H股发行是目前香港市场最大的内地券商IPO,工银国际成功协助引进了最大的基石投资者,这也是继2011年工银国际成功协助首家内地券商中信证券H股发行后的在这个领域的又一次突破。中国机械设备工程的H股发行是2012年香港市场最成功的上市发行之一,它克服了12月艰难的市场环境,赢得了国际机构投资者及香港零售投资者的热烈追捧,上市首日收盘价相对于发行价上涨近17%。

    在深耕香港市场的同时,工银国际还积极拓展国际市场,开始在中国大陆及香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色。2012年,工银国际以联席账簿管理人和联席主承销商的身份参与了世界著名投资管理公司凯雷集团6.7亿美元的美国IPO项目,协助其成功完成发行。凯雷集团对工银国际在此次公开发行工作中的突出贡献、特别是在路演和投资者沟通方面的突出表现和执行力给予了高度评价。

    并购业务方面,工银国际在协助中国企业走出去方面取得了突出的成绩,工银国际完成了中国企业首次通过介入意大利重组程序收购世界领先品牌即山东重工潍柴集团收购意大利游艇企业法拉帝75%股权的交易(交易价值3.74亿欧元)以及中国电力企业迄今在海外规模最大的单笔少数股权投资即三峡集团以26.9亿欧元收购葡萄牙电力公司21.35%的股权的交易。

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